Hợp đồng tương lai Dow Jones sẽ mở cửa vào tối Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq.
X
Thị trường chứng khoán tăng điểm đã có một tuần tuyệt vời, với Nasdaq tự hào với mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ tháng Ba. Các chỉ số chính đã tăng mạnh hôm thứ Năm trong một báo cáo lạm phát thân thiện với Fed. Vào thứ Sáu, sự thay đổi khỏi những cái tên phòng thủ tăng cường, với nhiều loại thuốc và các lối chơi phòng thủ hoặc tăng trưởng phòng thủ khác giảm mạnh.
Trong khi cơ hội mua vào các cổ phiếu hàng đầu là hạn chế, các nhà đầu tư nên tìm cách tăng dần tỷ lệ mua vào.
Arista Networks (MẠNG LƯỚI), Lưu trữ thuần túy (PSTG), Mobileye (MBLY), Shift4Payments (BỐN) và Uốn cong (UỐN CONG) là những công ty công nghệ có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhưng được định giá hợp lý. Flex và IPO MBLY cổ phiếu gần đây nằm trong vùng mua truyền thống. BỐN cổ phiếu đã có một mục nhập tích cực trong khi Arista Networks và Pure Storage đang thiết lập.
Cổ phiếu của Arista Networks và MBLY trên Danh sách theo dõi Bảng xếp hạng IBD. Cổ phiếu PSTG và Flex có trên IBD 50. Cổ phiếu ANET có trên IBD Big Cap 20.
Video được nhúng trong bài viết này đã thảo luận về một tuần quan trọng đối với sự phục hồi của thị trường và phân tích Xì gà (CI), Flex và MBLY cổ phiếu.
Cổ phiếu Megacap
Cổ phiếu Megacap đã tăng mạnh vào tuần trước, nhưng từ mức thấp hoặc gần với thị trường giá xuống. Quả táo (AAPL) và Microsoft (MSFT) đã lấy lại đường trung bình động trong 50 ngày của họ.
Một kẻ tụt hậu lớn là cổ phiếu Tesla, đã chạm mức thấp nhất trong hai năm vào tuần trước. Tesla (TSLA) đang chịu áp lực từ sự khởi đầu ngông cuồng của CEO Elon Musk khi sở hữu Twitter. Trong khi đó, lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc vẫn tiếp tục, ngay cả sau khi giảm giá vào ngày 24 tháng 10 và việc trợ cấp bảo hiểm trở lại gần đây.
Đồ họa và chip trung tâm dữ liệu khổng lồ Nvidia (NVDA) báo cáo về một mùa thu nhập vẫn hoạt động. Thu nhập và hướng dẫn mạnh mẽ của Nvidia, cùng với kết quả từ nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Vật liệu ứng dụng (AMAT), có thể giữ cho sự phục hồi của chip tiếp tục, một dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi của thị trường. Cổ phiếu NVDA đã tăng mạnh trong bốn tuần qua, nhưng vẫn ở dưới mức 200 ngày.
Giá bitcoin
Giá Bitcoin giao dịch dưới 17.000 USD, tương đối ổn định kể từ sáng thứ Sáu, nhưng giảm nhẹ vào Chủ nhật. Bitcoin đã giảm mạnh trong tuần, chạm mức thấp nhất trong hai năm là 15.554,48 đô la vào thứ Tư, với một số loại tiền điện tử khác bị lỗ lớn. Sàn giao dịch tiền điện tử FTX, được coi là hiệp sĩ trắng trong ngành chỉ vài tháng trước, đã đột ngột sụp đổ, với việc nộp đơn phá sản ngay trước khi thị trường chứng khoán mở cửa vào thứ Sáu. Những tiết lộ liên tục về FTX và công ty liên quan Alameda cho thấy sự thay đổi đáng kể về tài chính.
Sự thất bại của FTX, sau khi một số ngành công nghiệp tiền điện tử sụp đổ vào đầu năm nay, làm gia tăng mối lo ngại về niềm tin ngay cả khi giá trị cơ bản của tiền điện tử giảm xuống.
Crypto.com phải đối mặt với các khoản rút tiền lớn vào cuối tuần sau khi thừa nhận đã xử lý sai một giao dịch lớn vào cuối tháng 10.
Bầu cử giữa kỳ
Đảng Dân chủ đã giữ quyền kiểm soát Thượng viện, giành được ít nhất 50 ghế. Con số đó có thể lên tới 51 nếu họ giữ ghế trong cuộc bầu cử sắp tới của Georgia. Đảng Cộng hòa vẫn được ủng hộ để chiếm Hạ viện, nhưng bởi một đa số mỏng manh mà không có nghĩa là không được đảm bảo.
Dow Jones Futures hôm nay
Hợp đồng tương lai Dow Jones mở lúc 6 giờ chiều theo giờ ET, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq 100.
Hãy nhớ rằng hành động qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow và ở những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế trong tuần kế tiếp thị trường chứng khoán phiên họp.
Thị trường chứng khoán Rally
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã yếu ớt vào giữa tuần, nhưng đã bùng nổ trở lại vào thứ Năm nhờ báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến. Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế của Covid vào thứ Sáu, tạo ra một sự thúc đẩy khác đối với hàng hóa và cổ phiếu.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 4,15% trong tuần trước giao dịch thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 tăng 5,9%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 8,1%. Russell 2000 vốn hóa nhỏ tăng 4,6%.
Cổ phiếu của Apple, vào thứ Tư, thiết lập mức đóng cửa tồi tệ nhất trong gần bốn tháng, đã tăng lên đóng cửa với mức tăng 8,2% hàng tuần. AAPL đã di chuyển trên đường 50 ngày nhưng dưới mức 200 ngày, nơi nó chạm ngưỡng kháng cự vào cuối tháng 10. Cổ phiếu của Microsoft đã tăng vọt 11,6% trở lại so với mức 50 ngày sau khi chạm mức thấp nhất của thị trường gấu vào ngày 3 tháng 11.
Cổ phiếu Tesla giảm 5,5% xuống 195,97, nhưng tăng từ mức thấp nhất trong hai năm của ngày thứ Tư là 177,12. Các ưu đãi của Trung Quốc được mở rộng, sau các đợt giảm giá gần đây ở đó, làm tăng thêm lo ngại về nhu cầu. Nhưng khởi đầu hỗn loạn của Musk đối với triều đại Twitter của anh ấy có thể là lực cản lớn nhất đối với cổ phiếu TSLA. Điều đó bao gồm doanh số bán cổ phiếu Tesla mới của Musk và những lo ngại lâu dài hơn rằng “gánh xiếc Twitter” là làm hỏng thương hiệu Tesla.
Nvidia đã tăng 15,3% trong tuần trước lên 163,27, mức tăng thứ tư hàng tuần liên tiếp và là một trong ba mức tăng hai con số.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 33 điểm cơ bản xuống 3,81%. Các thị trường kỳ vọng mạnh mẽ vào một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed vào tháng 12 và đang nghiêng về động thái 1/4 điểm vào tháng 2.
Đồng đô la Mỹ giảm mạnh, chịu mức lỗ hàng tuần tồi tệ nhất trong nhiều năm, phản ánh lợi suất sụt giảm.
Dầu thô Mỹ giao sau giảm 3,9% xuống 88,96 USD / thùng, bất chấp phiên tăng hôm thứ Sáu.
ETF
Trong sô ETF tốt nhấtETF Khu vực Công nghệ-Phần mềm Mở rộng iShares (IGV) tăng 12,35% trong tuần, với cổ phiếu MSFT là thành phần chính. ETF bán dẫn VanEck Vectors (SMH) tăng 15,4%, vượt qua ngưỡng 50 ngày và gần 200 ngày. Cổ phiếu NVDA là cổ phiếu chủ chốt.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tăng 3,9% vào tuần trước. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X của Hoa Kỳ (LƯU) đã tăng cao hơn 5,4%. US Global Jets ETF (JETS) tăng 5,6%, tăng thứ sáu liên tiếp hàng tuần. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tăng vọt 12,1%. Quỹ ETF Energy Select SPDR (XLE) tăng 1,95%, ngay ở mức cao. và quỹ ETF SPDR tài chính (XLF) tăng 5,8%. Quỹ SPDR cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (XLV) tăng 1,75%, bất chấp việc trượt hôm thứ Sáu.
Phản ánh câu chuyện đầu cơ nhiều hơn về cổ phiếu, ARK Innovation ETF (ARKK) đã đảo ngược từ mức thấp nhất trong 5 năm để tăng 14,6% vào tuần trước và ARK Genomics ETF (ARKG) tăng 11,4%. Cổ phiếu TSLA vẫn là một cổ phiếu nắm giữ chính trên các quỹ ETF của Ark Invest.
Năm cổ phiếu Trung Quốc tốt nhất để xem ngay bây giờ
Cổ phiếu tăng trưởng gần điểm mua
Tăng trưởng doanh thu và doanh thu của Arista Networks đã tăng nhanh trong 4 quý liên tiếp, lần lượt lên 69% và 57% trong quý 3. Cổ phiếu ANET đã giảm 1,9% xuống 128,55 vào tuần trước, nhưng sau hai tuần tăng mạnh với khối lượng lớn. Cổ phiếu Arista có mục nhập xử lý cao là 133,80 trong một đợt hợp nhất từ ngày 18 tháng 8 – hoặc một đợt hợp nhất dài hơn vào cuối năm 2021. Giá cổ phiếu ANET trên tỷ lệ thu nhập là 32.
Cổ phiếu PSTG tăng 1,45% lên 30,78 trong tuần trước. Các nhà đầu tư có thể sử dụng 31,62 như một mua điểm hoặc mục nhập sớm từ hợp nhất trở lại ngày 18 tháng 8 hoặc từ đế cốc có tay cầm bắt đầu vào cuối tháng Ba. Thu nhập từ Pure Storage đã tăng 129% trong quý gần nhất với mức tăng doanh thu 30%. Cổ phiếu PSTG có tỷ lệ PE là 27.
Cổ phiếu MBLY đã tăng 15,7% trong tuần qua lên 29,95, vừa xóa 29,86 Cơ sở IPO mua điểm. Mobileye, công ty cung cấp các hệ thống hỗ trợ người lái, đã ra mắt công chúng vào cuối tháng 10 với giá 21 đô la một cổ phiếu, đứng đầu trong phạm vi chính thức nhưng thấp hơn rất nhiều so với mức định giá mà chủ sở hữu Intel (INTC) đã từng hi vọng. Thu nhập từ Mobileye tăng 36% trong quý gần nhất, với mức tăng trưởng doanh thu 41%. Cổ phiếu MBLY có PE là 48.
Cổ phiếu FOUR tăng 17,8% lên 47,30, nhưng sau một tuần hoang dã. Shift4 Payments đã đảo ngược giảm mạnh vào thứ Hai sau khi thu nhập, nhưng sau đó tăng trở lại vào phần còn lại của tuần. Vào thứ Sáu, cổ phiếu Shift4 đã lấy lại đường 200 ngày và phá vỡ đường xu hướng. FOUR cổ phiếu có 51,52 điểm mua cơ bản đáy, theo Phân tích MarketSmith. Thu nhập của Shift4 tăng 69% và doanh thu 45%, cả hai đều tăng so với quý trước. Cổ phiếu FOUR có PE là 45.
Cổ phiếu FLEX đã tăng 5% trong tuần qua lên 20,18, đóng cửa trong phạm vi 19,73 điểm mua. Cổ phiếu đang bù đắp một cơ sở ngắn hạn nhưng cũng là một sự hợp nhất dài từ đầu năm 2021. Thu nhập của FLEX tăng 31% trong quý 2 tài chính với doanh thu tăng 25%, cả hai đều tăng tốc trong quý thứ ba liên tiếp. Flex là một phần của Nhóm sản xuất hợp đồng điện tử.
Tesla Vs. BYD: Mua EV Giant nào tốt hơn?
Phân tích tập hợp thị trường
Thị trường chứng khoán tăng điểm đã có một tuần quan trọng. Vốn đã chịu áp lực, xu hướng tăng đã phải vật lộn với một số khoản lỗ đáng chú ý vào thứ Tư đã đẩy chỉ số S&P 500 xuống dưới đường 50 ngày của nó.
Nhưng báo cáo lạm phát CPI tháng 10 hôm thứ Năm là một yếu tố thay đổi cuộc chơi, báo hiệu tốc độ tăng lãi suất của Fed chậm hơn và có lẽ tỷ lệ đỉnh thấp hơn. Các chỉ số chính tăng cao hơn khi lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Chỉ số Dow Jones tăng trở lại trên đường 200 ngày của nó, trong khi S&P 500 và sau đó là Nasdaq đã vượt qua đường 50 ngày và mức cao nhất của tháng 10. Russell 2000 đã vượt lên trên đường 50 ngày và 200 ngày của nó.
Tất cả hành động đó đã đẩy thị trường tăng điểm trở lại thành “xu hướng tăng đã được xác nhận.”
Trong khi đó, các cổ phiếu có thể hành động rất khó tìm. Nhiều người trong số những người chiến thắng lớn là các megacaps bị đánh bại như cổ phiếu Apple và Microsoft, cũng như các phần mềm đám mây bị đánh bại. Ở chiều ngược lại, những cái tên tăng trưởng về phòng ngự và phòng ngự đang dẫn đầu bất ngờ gặp áp lực. Điều đó bao gồm nhiều loại thuốc trong không gian dược phẩm, công ty bảo hiểm sức khỏe và nhà phân phối thuốc. Các nhà thầu quốc phòng, nhà bán lẻ phụ tùng ô tô, nhà hàng, hãng giảm giá và nhà sản xuất thực phẩm cũng bị thua lỗ.
Ngay cả bên ngoài không gian đó, có một số sự đảo chiều giảm giá khó chịu trong cổ phiếu, bao gồm CF Industries (CF) và Năng lượng Enphase (ENPH).
Sản phẩm xây dựng, cổ phiếu mạng và nhiều trò chơi năng lượng đang hoạt động tốt. Một vài nhà sản xuất ô tô truyền thống, không phải Tesla, đang thể hiện sức mạnh. Một số cổ phiếu thép đang hoạt động tốt, trong khi các công ty khai thác hiện đang tăng giá.
Các tên tuổi chip cũng đang phục hồi, nhưng hầu hết, như cổ phiếu Nvidia, còn một chặng đường dài phía trước. Các sản phẩm năng lượng mặt trời và y tế có một số cái tên thú vị.
Thời gian thị trường với chiến lược thị trường ETF của IBD
Làm gì bây giờ
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đang hồi sinh với tin tức lạm phát tích cực cung cấp một luồng gió. Có vẻ như đang có sự luân chuyển khỏi các cổ phiếu phòng thủ và chuyển sang tăng trưởng, nhưng các cổ phiếu có khả năng hành động khá hạn chế.
Các nhà đầu tư nên tìm cách tăng cường tiếp xúc, nhưng không cần quá vội vàng. Với rất ít cổ phiếu xuất hiện tín hiệu mua cho đến nay, sẽ có rất nhiều cơ hội ở phía trước nếu thị trường tăng điểm.
Một lựa chọn là mua các quỹ ETF của thị trường hoặc khu vực rộng rãi cho đến khi các tên tuổi riêng lẻ có triển vọng hơn xuất hiện. Ngay cả khi đó, hãy giữ mức độ tiếp xúc khiêm tốn, để thị trường thu hút bạn theo thời gian.
Khi bạn thêm tiếp xúc, hãy cẩn thận đừng quá tập trung vào một lĩnh vực cụ thể.
Nhưng hãy xây dựng những danh sách theo dõi đó. Cổ phiếu thú vị đang thiết lập trong khi những cái tên tăng trưởng đang trở lại. Bạn muốn sẵn sàng mua những cái tên tốt nhất khi chúng bùng phát.
Đọc Bức tranh lớn mỗi ngày để luôn đồng bộ với xu hướng thị trường và các cổ phiếu và lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại @IBD_ECarson để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH:
Tại sao Công cụ IBD này lại đơn giản hóa Áp chảoch Đối với cổ phiếu hàng đầu
Muốn có được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và theo dõi
IBD Digital: Mở khóa danh sách cổ phiếu cao cấp, công cụ và phân tích của IBD ngay hôm nay
