Chỉ số tương lai Dow Jones tăng nhẹ vào thứ Năm, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq, sau một ngày khó khăn đối với chỉ số S&P 500 và sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Mọi con mắt sẽ chuyển sang báo cáo lạm phát CPI tháng 10.
X
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã mất điểm vào thứ Tư, với chỉ số S&P 500 trở lại dưới mức trung bình động 50 ngày của nó. Kết quả bầu cử hỗn hợp, Những tai ương tiếp tục của Bitcoincác đợt đóng cửa mới của Trung Quốc – và chỉ số giá tiêu dùng thấp – là những yếu tố có thể đóng góp.
Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm khi Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cho biết vào chiều thứ Tư rằng họ sẽ không mua đối thủ FTX.
Megacaps không giúp được gì. Tesla (TSLA) đã giảm xuống dưới mức quan trọng xuống mức thấp nhất trong hai năm vào thứ Tư, với một con bò đực lâu năm vào thứ Năm đã lên tiếng chê bai tác động của “gánh xiếc Twitter” đối với thương hiệu Tesla. Amazon.com (AMZN) cũng thiết lập mức thấp mới trên thị trường gấu. Quả táo (AAPL) có mức đóng cửa tồi tệ nhất kể từ tháng 6, trong khi Microsoft (MSFT) và cha mẹ của Google Bảng chữ cái (GOOGL) nhẹ rơi.
Facebook cha mẹ Nền tảng Meta (META) là ngoại lệ, phục hồi sau khi thông báo cắt giảm việc làm và chi tiêu. Nhưng các nhà cung cấp chính đã giảm.
Thu nhập chính
Dược phẩm xúc tác (CPRX), Tăng tốc năng lượng (EE), C Holdings (CELH) và Rivian (RIVN).
Cổ phiếu CPRX tăng khiêm tốn trong hoạt động tiền thị trường khi Catalyst Pharma đánh bại EPS và lượt xem doanh thu. Công nghệ sinh học cũng ngụ ý doanh số bán hàng quý 4 phù hợp với sự đồng thuận. Cổ phiếu chất xúc tác đã giảm 5,35% vào thứ Tư, trở lại khoảng thời gian đầu vào.
Cổ phiếu CELH đã tăng vọt trong đêm do doanh thu tăng mạnh ở độ C sau khi hãng sản xuất nước tăng lực này giảm hôm thứ Tư xuống mức thấp nhất kể từ tháng Bảy. Cổ phiếu Rivian phục hồi trở lại kết quả quý 3 hỗn hợp sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng trên Lucid (LCID) kết quả.
Cổ phiếu EE không giao dịch sau khi Tăng tốc thu nhập đứng đầu lượt xem. Cổ phiếu giảm mạnh vào thứ Tư, thử nghiệm đường 50 ngày.
Đầu thứ Năm, Nio (NIO) đã báo cáo khoản lỗ rộng hơn dự kiến vào đầu ngày thứ Năm, nhưng doanh thu lại đứng đầu. Đối thủ Tesla Trung Quốc EV cũng cho hướng dẫn quý 4 thận trọng về giao hàng trong bối cảnh các vấn đề sản xuất liên quan đến Covid gần đây. Cổ phiếu Nio tăng khiêm tốn trong giao dịch tiền thị trường. Cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm đóng cửa vào thứ Tư khi trung tâm sản xuất phía Nam Quảng Châu thông báo đóng cửa Covid, làm sụt giảm nhiều cổ phiếu Trung Quốc.
Trong khi đó, công ty mạng Digi International (DGII) cũng được khai thác sáng nay. Cổ phiếu DGII đã tăng trở lại vào thứ Tư về mức 50 ngày khi nó hoạt động trên một cơ sở tăng dần mua điểm.
Báo cáo lạm phát CPI
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 sẽ được công bố vào lúc 8:30 sáng theo giờ ET vào thứ Năm. Các nhà kinh tế kỳ vọng báo cáo lạm phát CPI cho thấy giá cả đã tăng 0,7% so với tháng 9. CPI lõi, không bao gồm lương thực và năng lượng, sẽ tăng 0,5%.
Tỷ lệ lạm phát CPI hàng năm sẽ giảm xuống 8% từ mức 8,2% của tháng Chín. Lạm phát cơ bản được coi là ổn định ở mức 6,6%.
Cục Dự trữ Liên bang muốn xem bằng chứng rõ ràng và thuyết phục về việc lạm phát chậm lại trước khi kết thúc tăng lãi suất. Thị trường đang hơi nghiêng về việc Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12, nhưng vẫn có khả năng cao về một động thái 75 điểm cơ bản thứ năm liên tiếp. Dữ liệu việc làm tháng 11 và báo cáo CPI sẽ được công bố trước cuộc họp và công bố tháng 12 của Fed.
Dow Jones Futures hôm nay
Hợp đồng tương lai của Dow Jones tăng 0,1% so với giá trị hợp lý. S&P 500 kỳ hạn tăng 0,15% và Nasdaq 100 kỳ hạn tăng 0,4%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,09%.
Bitcoin đã giao dịch trên 16.000 đô la, so với mức thấp nhất trong hai năm vào chiều thứ Tư.
Giá dầu thô giảm nhẹ trong khi giá khí đốt tự nhiên tăng.
Hãy nhớ rằng hành động qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow và ở những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế trong tuần kế tiếp thị trường chứng khoán phiên họp.
Thị trường chứng khoán Rally
Thị trường chứng khoán mở đầu phiên tăng điểm trái chiều nhưng sau đó mất điểm, đặc biệt là vào buổi chiều, đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần 2% trong ngày thứ Tư giao dịch thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 giảm 2,1%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 2,5%. Russell 2000 vốn hóa nhỏ giảm 2,7%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,15%.
Đồng đô la đã có một phiên giao dịch mạnh mẽ, sau khi giảm mạnh trong ba ngày.
Giá dầu thô của Mỹ giảm 3,5% xuống 85,83 USD / thùng. Tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ tăng mạnh nhất trong một tháng. Trong khi đó, các đợt đóng cửa của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu thô ở đó. Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Mỹ giảm 4,5%.
Bitcoin
Bitcoin lại lao dốc khi thỏa thuận dự kiến mua FTX của Binance hôm thứ Ba bị phá vỡ, Binance bỏ đi sau khi xem xét sổ sách của đối thủ. “Chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ khách hàng của FTX để cung cấp tính thanh khoản, nhưng các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi”, Binance cho biết trong một tuyên bố vào chiều thứ Tư.
FTX, vào đầu năm nay dường như là một vị cứu tinh tiềm năng cho các công ty tiền điện tử đang ốm yếu, hiện đang có nguy cơ sụp đổ.
Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là $ 15.554,48, mức tồi tệ nhất trong hai năm. Tiền điện tử tiên phong đã phá vỡ dưới 20.000 đô la chỉ vào thứ Hai. Các loại tiền điện tử lớn khác như Ethereum cũng tiếp tục bán tháo, cùng với các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử.
ETF
Trong sô ETF tốt nhấtquỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (FFTY) giảm 4,2%, trong khi ETF Cơ hội đột phá IBD của Nhà sáng tạo (BOUT) nhượng lại 1,8%. ETF Khu vực Công nghệ-Phần mềm Mở rộng iShares (IGV) giảm 2,2%, với cổ phiếu của Microsoft là thành phần chính. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) lùi 2,7%.
Phản ánh câu chuyện đầu cơ nhiều hơn về cổ phiếu, ARK Innovation ETF (ARKK) giảm 6,5% và ARK Genomics ETF (ARKG) 4,3%. Cổ phiếu Tesla là cổ phiếu lớn trên các quỹ ETF của Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) trượt 5,4% và Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ Global X (LƯU) mất 2,1%. US Global Jets ETF (JETS) giảm xuống khoảng 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) giảm 1,75%. Quỹ ETF Energy Select SPDR (XLE) bán tháo 4,9% và quỹ ETF SPDR tài chính (XLF) giảm 1,7%. Quỹ SPDR cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (XLV) giảm 1,1%.
Năm cổ phiếu Trung Quốc tốt nhất để xem ngay bây giờ
Cổ phiếu Tesla
Cổ phiếu Tesla giảm 7,2% xuống 177,59, thấp hơn mức thấp nhất năm 2021. Cuối ngày thứ Ba, Elon Musk tiết lộ rằng ông đã bán gần 4 tỷ đô la cổ phiếu TSLA vào ngày 4, 7 và 8 tháng 11, có thể để giúp tài trợ cho việc tiếp quản Twitter của mình. Tiết lộ có thể làm tăng giá cổ phiếu TSLA, mặc dù Musk vẫn chưa nói rằng ông đã kết thúc đợt bán cổ phiếu mới nhất của mình.
Việc tiếp quản Twitter của Elon Musk có tác động rộng hơn. Nó chiếm rất nhiều thời gian của anh ấy và có những lo ngại rằng những động thái và dòng tweet trên Twitter của anh ấy sẽ làm hỏng thương hiệu Elon Musk và có lẽ là cả Tesla nữa. Trong một sự kiện Twitter Spaces hôm thứ Tư, Musk đã thảo luận về việc đăng ký và bổ sung các tính năng tiết kiệm và thanh toán, nhưng không làm được nhiều để giành lại các nhà quảng cáo cảnh giác.
Ngoài ra, Tesla có thể sẽ giảm cùng với các cổ phiếu tiếp xúc với Trung Quốc khác sau khi các đợt đóng cửa tăng cường ở đó. Hơn nữa, nhiều cổ phiếu EV của Mỹ và Trung Quốc đã bị lỗ hai con số vào thứ Tư, bao gồm cả cổ phiếu Nio, Lucid và RIVN.
Cuối cùng, Tesla vẫn sở hữu một số Bitcoin.
Cuối ngày thứ Tư, Chủ tịch Biden, khi trả lời câu hỏi liệu Musk có phải là một nguy cơ an ninh quốc gia hay không, nói: “Điều đó đáng được xem xét”, và nói thêm rằng có “rất nhiều cách” để làm điều đó.
Cổ phiếu TSLA đã xóa bỏ mức tăng giá thị trường mỏng manh khi nhà phân tích Dan Ives của Wedbush, cắt giảm mục tiêu giá xuống 250 từ 300 và rút Tesla khỏi danh sách “Ý tưởng tốt nhất”. Ông cho biết “Chương trình xiếc trên Twitter đang dần bắt đầu tác động đến thương hiệu xe điện nguyên sơ của Tesla và điều này có thể tác động đến nhu cầu giảm.”
Tesla Vs. BYD: Mua EV Giant nào tốt hơn?
Cổ phiếu Megacap khác
Nền tảng Meta sẽ cắt giảm 11.000 việc làm, tương đương 13% lực lượng lao động. Công ty mẹ của Facebook cũng sẽ hạn chế chi tiêu cho cơ sở hạ tầng khi các nhà đầu tư chùn bước với chi phí siêu chênh lệch lớn. Cổ phiếu META tăng 5,2%, nhưng giới hạn chi tiêu bị ảnh hưởng Arista Networks (MẠNG LƯỚI), Nvidia (NVDA) và các nhà cung cấp khác được hưởng lợi từ sự chia tách siêu ngược.
Cổ phiếu Apple giảm 3,3% xuống 134,87. Trong khi nhà sản xuất iPhone không giảm mức thấp nhất trong tháng 10 hoặc đáy thị trường gấu ngày 16 tháng 6, cổ phiếu AAPL đã đóng cửa ở mức tồi tệ nhất kể từ ngày 17 tháng 6. Đầu tuần này, Apple đã cảnh báo rằng các hạn chế của China Covid sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất iPhone 14 Pro.
Cổ phiếu Amazon đã tăng 4,3%, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Cổ phiếu MSFT giảm 1,9%. Cổ phiếu Google giảm 1,8%. Nhưng cả hai vẫn tăng nhẹ trong tuần.
Phân tích tập hợp thị trường
Ngay khi thị trường chứng khoán phục hồi dường như đang lấy lại đà, lực bán đã quay trở lại vào thứ Tư. Chỉ số Dow Jones đã giảm xuống ngay dưới đường 200 ngày của nó. S&P 500 đã giảm trở lại dưới mức trung bình động 50 ngày của nó. Russell 2000 cũng đã phá vỡ dưới đường 50 ngày.
Nasdaq tụt hậu sau khi chạm ngưỡng kháng cự tại đường 21 ngày vào thứ Ba.
Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhưng không nhiều. Đồng đô la tăng trở lại, nhưng đang trong xu hướng giảm gần đây. Kết quả bầu cử vẫn chưa chắc chắn, cho thấy ít làn sóng GOP hơn dự kiến, có thể đã đóng một vai trò nào đó. Sự lao dốc của Bitcoin, sự đóng cửa của Trung Quốc và các phản ứng thường xuyên về thu nhập tiêu cực đều góp phần vào việc này.
Cuối cùng, sự phục hồi của thị trường đã chịu áp lực trong tuần qua. S&P 500 nằm trên đường 50 ngày là mức tối thiểu cho sức mạnh thị trường. Nasdaq di chuyển trên mức quan trọng đó sẽ là một tín hiệu thậm chí còn mạnh hơn.
Báo cáo CPI tháng 10 có thể đặt ra giai điệu về kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, và có lẽ là xu hướng thị trường, trong ít nhất một vài tuần.
Thời gian thị trường với chiến lược thị trường ETF của IBD
Làm gì bây giờ
Sự phục hồi của thị trường là trong phạm vi, mặc dù với chỉ số Dow gần mức cao gần đây và Nasdaq gần mức thấp của thị trường gấu. Một thị trường biến động, đi ngang là cực kỳ nguy hiểm cho các nhà đầu tư.
Một thị trường tăng giá mạnh thường nâng tất cả các con thuyền. Một thị trường gấu nhấn chìm họ, đẩy tất cả mọi người xuống đất khô. Nhưng vùng nước thị trường thay đổi sẽ chỉ đủ để thu hút các nhà đầu tư bằng những đợt giảm giá nhỏ đối với các chỉ số và mức tăng mạnh đối với các cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng sau khi mua gần đỉnh ngắn hạn, các nhà đầu tư bị bắt giữ khi cổ phiếu giảm trở lại. Điều này có thể tiếp diễn và các nhà đầu tư phải chịu một loạt các khoản lỗ nhỏ hoặc một số khoản lỗ rất lớn.
Bạn có thể thực hiện một số giao dịch mua và giữ vị trí thử nghiệm nếu chúng đang hoạt động, mặc dù bạn có thể cân nhắc nhanh chóng thu được ít nhất một phần lợi nhuận trong môi trường này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên chờ đợi sự phục hồi của thị trường để thể hiện sức mạnh bền vững trước khi tiếp xúc đáng kể.
Nhưng điều quan trọng là phải gắn bó. Các nhà đầu tư nên có một kế hoạch trò chơi và thực hiện nếu thị trường hoặc tỷ lệ nắm giữ cá nhân phá vỡ thấp hơn hoặc cao hơn. Cập nhật danh sách theo dõi của bạn để bạn sẵn sàng tận dụng lợi thế của đợt tăng giá thực sự tiếp theo.
Đọc Bức tranh lớn mỗi ngày để luôn đồng bộ với xu hướng thị trường và các cổ phiếu và lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại @IBD_ECarson để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH:
Tại sao Công cụ IBD này lại đơn giản hóa Áp chảoch Đối với cổ phiếu hàng đầu
Nắm bắt cổ phiếu thắng lớn tiếp theo với MarketSmith
Muốn có được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
IBD Digital: Mở khóa danh sách cổ phiếu cao cấp, công cụ và phân tích của IBD ngay hôm nay
